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家族财富管理:策略、产品与案例

作者:王增武 著 出版时间:2017-07

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丛书名:
页数:291
书号:978-7-5201-1125-6
关键词:财富管理|资产配置|家族信托|家业治理
开本:32
装帧:平装
内容简介

《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度,在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上,以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略,辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构开展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。

作者简介

王增武,理学博士,中国社会科学院金融研究所副研究员、国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任。

目录

导 言 财富管理2.0时代/001

  一 全球市场:西风东渐/001

  二 中国市场:供不应求/004

  三 私行定位:全球配置/007

  四 家业治理:前景堪忧/009

  五 未来方向:高端智能/012

第一章 客户分析策略/014

  一 张公借钱话题讨论/014

  二 消费函数理论应用/016

  三 收支结构见微知著/024

  四 客户分析实践经验/034

  附录1-1 客户资产负债表/045

  附录1-2 日本财富市场数据/046

第二章 资产配置策略/049

  一 老钱新钱话题讨论/049

  二 最优资产配置策略/050

  三 资产配置策略案例/055

  四 家族信托产品案例/062

  五 保险市场产品案例/071

第三章 权益重构策略/077

  一 梅氏家族信托话题/077

  二 权益重构理论实证/080

  三 家产庄息重构案例/093

  四 五代传承架构案例/098

  五 家族信托产品/服务/110

  六 保险市场产品案例/127

  附录3-1 李鸿章的分家合同/135

  附录3-2 李经方遗嘱全文/137

  附录3-3 受益五代传承架构/143

第四章 家业治理策略/144

  一 传贤传亲话题讨论/144

  二 最佳效益分配策略/146

  三 最优权利控制策略/156

  四 国际国内经验镜鉴/169

  五 家族信托产品案例/182

  附录4-1 股权重构传承案例/193

第五章 机构业务模式/194

  一 私人银行机构业务/194

  二 家族信托组织架构/207

  三 保险财富组织架构/217

  四 平台赢利模式探索/227

附录A1 财富管理调查表/233

附录A2 Sharpley公理描述/248

附录A3 平台经济定价策略/251

  一 垄断平台定价策略/251

  二 拉姆齐定价策略/253

  三 竞争平台定价策略/255

  四 公益平台定价策略/259

附录A4 延伸阅读案例/261

  案例1 《骆驼祥子》案例/261

  案例2 翁同龢家族案例/267

  案例3 《红楼梦》案例/272

  案例4 美的集团案例/279

  案例5 张謇家族案例/285


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